New Orleans: Die enthauptete Leiche eines Obdachlosen wird gefunden. Eine Blutspur führt den Ermittler Sean Canady direkt vor Magie Montgomerys Tür. Doch was hat diese makellose Schönheit, für der er gleich leidenschaftliche Liebe empfindet, mit dem Fall zu tun? Schon bald ahnen die beiden, dass das Schicksal sie nicht zufällig zusammengeführt hat. Denn ihre Vergangenheit ist auf mysteriöse Weise verbunden.