Die ersten beiden Folgen als Pilotfilm der 8 teiligen Mini-Serie:

Die kriminelle Organisation der Kindreds lebt in der dunklen und verbotenen Welt der Untoten. Sie werden angeführt von ihrem Prinz, Julian Luna, dem Herrscher der Vampire. Sein Bestreben ist es, den Frieden unter den 5 Kindred-Clans aufrechtzuhalten. Im modernen San Francisco versucht er deshalb ihre Macht zu stärken. Der Polizist Frank Kobanek jagt den Herrscher der Clans erbarmungslos und gerät dabei in die tödlichen Fänge von Nosferatu und der räuberischen Lilly Langstry, die die Nachtclubszene beherrscht...